CRM-integratie
Integratie met Salesforce
Stuur de ondernemingen uit uw lijsten en uw funnel naar Salesforce, en houd de bijbehorende accounts actueel vanuit de officiële registers.
| Qorp-veld | Veld in Salesforce |
|---|---|
| Benaming | Naam |
| Ondernemingsnummer | Aangepast veld |
| Adres van de zetel | Adres |
| NACE-code | Industry |
| Recente gebeurtenissen | Notities / activiteiten |
Wat wordt gesynchroniseerd
Qorp en Salesforce, zonder dubbele invoer
Fiches aanmaken
Een lijst of een fase in de funnel maakt ontbrekende accounts aan in Salesforce.
Verrijking
Adres, activiteit, rechtsvorm en cijfers uit de jaarrekening vullen uw bestaande fiches aan.
Updates
Een wijziging in de registers werkt de bijbehorende fiche bij.
Betrouwbare koppeling
Het ondernemingsnummer voorkomt dubbels tussen Qorp en Salesforce.
Verzendgeschiedenis
E-mails en sms'en die vanuit Qorp zijn verstuurd, verschijnen in Salesforce.
Velden naar keuze
U beslist welke velden Qorp invult en welke van u blijven.
Installatie
Salesforce koppelen in drie stappen
- 01
Koppel uw account
Geef Qorp toegang tot Salesforce vanuit uw instellingen.
- 02
Kies de velden
Bevestig de voorgestelde koppeling of pas ze aan.
- 03
Stuur een lijst
De ondernemingen verschijnen in Salesforce met hun actuele gegevens.
Veelgestelde vragen
De integratie met Salesforce in de praktijk
Koppel Qorp aan Salesforce
Maak een account aan, koppel Salesforce en stuur uw eerste lijst.